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Anlageberatung

Gut für Sie und Ihr Vermögen

Über eine exklusive Dienstleistung zu sprechen ist eine Sache – sie Ihnen anbieten zu können eine ganz andere.

Beratungsmandat

Beratungsmandat

Wir werden zu Ihrem konstanten Partner beim Management Ihres Depots, besprechen mit Ihnen aktuelle Kapitalmarktentwicklungen und taktische Marktchancen. Gemeinsam erarbeiten wir die sich bietenden Opportunitäten und stellen Ihr Depot konsequent neu auf.

  • Sie profitieren hierbei vom umfangreichen Hintergrundwissen unserer Kapitalmarktprofis.
  • Das Beratungs-Mandat ist die hohe Kunst der Depotberatung.
  • Wir beraten – Sie entscheiden. Dabei behalten Sie die vollkommene Kontrolle und Entscheidungsfreiheit. Unser Anspruch ist die Optimierung Ihres Depots.

MehrWert Mandat

Anlagesumme: ab 100.000 Euro

Kosten: 1,00 % p.a.+ MwSt. auf das verwaltete Fondsvermögen inkl. ETF

  • Das MehrWert Mandat verzichtet gänzlich auf Ausgabeaufschläge, sowie Einzeltransaktionskosten bei aktiv gemanagten Fonds sowie ETFs. Damit sind Umschichtungen in aktiven und passiven Fonds jederzeit möglich und in der Pauschale enthalten.
  • Über unsere Experten haben Sie Zugriff auf das professionelle Angebot unseres Research-Partners mit aktuellen Informationen, Prognosen, Trends und Entwicklungen.

Premium Mandat

Anlagesumme: ab 250.000 Euro

Kosten: All-in-Pauschale 1,32 % p.a. + MwSt. auf das verwaltete Vermögen

  • Das Premium Mandat verzichtet gänzlich auf Depotgebühren, Ausgabeaufschläge, Einzeltransaktions- oder Bestandsprovisionen. Diese Leistung ist in der Beratungspauschale enthalten.
  • Sie erhalten in den von Ihnen gewünschten Intervallen detaillierte Informationen zu Ihren Investments. Einmal im Quartal erhalten Sie ein umfassendes Reporting, das die Entwicklung Ihres Vermögens und die der Kapitalmärkte kompakt zusammenfasst.
Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

Ein Vermögen zu bewahren und zu vermehren erfordert immer wieder neue Entscheidungen. Entscheidungen, die sorgfältig durchdacht werden sollten. Doch die regelmäßige Beschäftigung mit Vermögensanlagen, das Recherchieren und das Abwägen von Fakten kosten oft viel Zeit. Diese Zeit und Mühe nimmt Ihnen die Vermögensverwaltung ganz einfach ab.

LBBW Vermögensverwaltung

Individuelle Vermögensverwaltung ab 250.000 Euro

  • Ob vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Stiftungen oder Family-Offices – mit über 50 Jahren Expertise und großem Verantwortungsbewusstsein betreuen und verwalten die Portfoliomanager die ihnen anvertrauten Vermögen.
  • Die Experten analysieren aktuelle Trends und beziehen dabei Ihre persönliche Ausgangslage sowie Ihre Vorstellungen mit ein.
  • Auf Wunsch binden wir innovative Portfoliomodelle wie z.B. Wertsicherungskonzept, Arche, D-A-CH Region oder ETF-Strategien mit ein.
  • Wir überwachen börsentäglich Ihre Anlagen in Ihrem Portfolio und nehmen bei Bedarf notwendige Anpassungen vor.
  • Durch die App der LBBW erhalten Sie ein aussagekräftiges Reporting und sind auf Wunsch täglich auf dem aktuellsten Stand.
  • Neben Ihrem Ansprechpartner in der Sparkasse, haben Sie einen direkten Zugang und Kontakt zu Ihrem Portfoliomanager der LBBW.

Frankfurter Bankgesellschaft Vermögensverwaltung

Individuelle Vermögensverwaltung ab 1.000.000 Euro

  • Als Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe begleitet die Frankfurter Bankgesellschaft vermögende Privatkundinnen und -kunden sowie mittelständische Familienunternehmen bei der Anlage ihres Vermögens.
  • Portfoliomanagement und Beratungsqualität der Frankfurter Bankgesellschaft wurden wiederholt in renommierten unabhängigen Markttests für Wealth-Management-Anbieter prämiert.
  • Am Anfang steht das Gespräch: Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater erfasst detailliert Ihre Ziele und Wünsche, etwa im Hinblick auf Ihre Risikobereitschaft oder auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Geldanlage.
  • Entsprechend der Betreuungsphilosophie „Eine Spur persönlicher“ entsteht eine für Sie maßgeschneiderte Anlagestrategie, die Ihren Bedürfnissen optimal entspricht und bei Bedarf an veränderte Rahmenbedingungen angepasst wird.
  • Regelmäßige Reportings informieren Sie transparent und nachvollziehbar über die Entwicklung Ihres Vermögens.
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